Desenvolvimento do Sistema de Automação para PMEs - Design Document

[alexnogueirasilva]

Para criar um Design Document (Desing Docs) que inclua todos os diagramas C4 que acabamos de criar e a descrição do sistema, vamos estruturar o documento com as seguintes seções:

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Desenvolvimento do Sistema de Automação para PMEs - Design Document

1. Introdução

Este documento detalha a construção de um sistema de automação para PMEs, desde o desenvolvimento do MVP até a implementação de um sistema refinado e completo. O sistema visa automatizar processos administrativos, como emissão de faturas, gestão de pagamentos, e gerenciamento de clientes, com a possibilidade de futuras integrações e escalabilidade.

2. Objetivo

O objetivo deste projeto é criar um sistema robusto e escalável que permita a automatização de tarefas administrativas em PMEs, facilitando a gestão de faturas, pagamentos e relacionamentos com clientes.

3. Arquitetura do Sistema (C4 Model)

3.1. Diagrama de Contexto (C1 Diagram)

O diagrama de contexto fornece uma visão geral de todo o sistema, mostrando como ele interage com usuários e sistemas externos.

• Sistema: Sistema de Automação para PMEs
• Usuários:
  • Dono da PME: Utiliza o sistema para automatizar tarefas administrativas.
  • Clientes da PME: Interagem com o sistema ao receber faturas e realizar pagamentos.
• Sistemas Externos:
  • Gateway de Pagamento (ex: Stripe, PayPal): Processa os pagamentos online.
  • Plataforma de E-mail Marketing (ex: Mailchimp): Envia campanhas de marketing automatizadas.

3.2. Diagrama de Contêineres (C2 Diagram)

O diagrama de contêineres detalha os principais componentes do sistema e como eles se comunicam entre si.

• Web Application:
  • Framework: Laravel (PHP)
  • Função: Interface principal onde os usuários interagem com o sistema.
• Database:
  • Tipo: MySQL/PostgreSQL
  • Função: Armazena dados de usuários, clientes, faturas, pagamentos, etc.
• Payment Gateway Integration:
  • Função: Integração com o gateway de pagamento escolhido para processar transações online.
• Email Service:
  • Serviço: Mailgun/SendGrid
  • Função: Envio de notificações e e-mails automáticos.
• CI/CD Pipeline:
  • Ferramenta: GitHub Actions
  • Função: Automatizar o processo de deploy e integração contínua.

3.3. Diagrama de Componentes (C3 Diagram)

O diagrama de componentes mostra os detalhes dos principais componentes da aplicação e como eles interagem.

• AuthController:
  • Responsável pela autenticação e autorização de usuários.
• InvoiceController:
  • Gerencia a criação, edição, e visualização de faturas.
• PaymentController:
  • Gerencia a integração com o gateway de pagamento e processamento de pagamentos.
• CustomerController:
  • Gerencia os dados dos clientes e o CRM básico.
• ReportController:
  • Gera relatórios de faturamento e performance.
• NotificationService:
  • Responsável pelo envio de notificações automáticas.
• Database:
  • Tabelas: Users, Clients, Invoices, Payments, EmailLogs, etc.

4. Fases de Desenvolvimento

Fase 1: MVP Básico - Automação de Faturas e Pagamentos

1. Configuração do Ambiente de Desenvolvimento

   • Criar repositório GitHub e definir políticas de versionamento.
   • Configurar Docker com containers para PHP, MySQL/PostgreSQL, e Nginx.
   • Configurar ambiente local (Laravel 11).
   • Implementar pipeline básico no GitHub Actions para testes automáticos e deploy para ambiente de staging.

2. Modelagem do Banco de Dados

   • Criar a tabela users para armazenar dados das empresas (PMEs).
   • Criar a tabela clients para armazenar dados dos clientes das PMEs.
   • Criar a tabela invoices com colunas para número da fatura, cliente, valor, data de vencimento, etc.
   • Criar a tabela payments para registrar os pagamentos e relacioná-los com as faturas.

3. Autenticação e Controle de Acesso

   • Implementar sistema de autenticação utilizando Laravel Breeze.
   • Criar middleware para garantir que as empresas só possam acessar seus próprios dados.
   • Implementar funcionalidades de recuperação de senha e gestão de usuários.

4. CRUD de Faturas

   • Criar interface para criar novas faturas (formulário com campos básicos).
   • Implementar lógica para editar e excluir faturas existentes.
   • Criar visualização de faturas com opções de filtro (por cliente, status, etc).
   • Implementar geração automática de números de fatura sequenciais.

5. Automação de Pagamentos

   • Implementar registro manual de pagamentos via painel de administração.
   • Implementar lógica para atualização automática do status das faturas após pagamento.
   • Criar notificações automáticas por e-mail para faturas pendentes.

6. Relatórios Básicos

   • Criar dashboard inicial com resumo de faturas emitidas, pagas e pendentes.
   • Implementar geração de relatórios simples (por período).
   • Exportar relatórios para PDF ou Excel.

7. Teste e Validação

   • Testar funcionalidades com dados fictícios em ambiente de staging.
   • Realizar testes de usabilidade com potenciais usuários (feedback loop).
   • Corrigir bugs identificados nos testes e refinar funcionalidades básicas.

Fase 2: Refinamento - Integração com Pagamentos Online

1. Pesquisa e Seleção de Gateway de Pagamento

   • Analisar provedores como Stripe, PayPal, e PagSeguro, considerando custos, API, e suporte.
   • Selecionar o gateway de pagamento mais adequado para o público-alvo.

2. Integração com API de Pagamento

   • Implementar a integração com a API do gateway escolhido.
   • Adicionar botões de pagamento na interface de visualização de faturas.
   • Configurar webhooks para atualização automática do status de pagamento das faturas.

3. Automação Avançada de Notificações

   • Implementar envio automático de e-mails de confirmação após pagamento.
   • Criar lembretes automáticos para faturas próximas ao vencimento.
   • Implementar notificações SMS opcionais para lembretes de pagamento.

4. Refinamento do Dashboard

   • Melhorar o dashboard para incluir informações de pagamentos online.
   • Adicionar gráficos simples (linhas, barras) para visualizar a performance financeira.
   • Implementar filtros mais avançados para visualização de dados.

5. Segurança e Compliance

   • Implementar criptografia para armazenar dados sensíveis de pagamento.
   • Verificar conformidade com LGPD (Brasil) e GDPR (Europa) para proteção de dados.
   • Implementar auditorias de segurança automáticas no pipeline CI/CD.

6. Teste e Validação

   • Testar fluxo completo de pagamento com dados de teste e sandbox do gateway.
   • Realizar testes de segurança e desempenho.
   • Coletar feedback dos usuários sobre a nova funcionalidade de pagamento online.

Fase 3: Funcionalidades Avançadas - CRM e Relatórios Detalhados

1. Desenvolvimento do Módulo de CRM

   • Criar modelo de dados para clientes, incluindo informações detalhadas (nome, contato, histórico de compras).
   • Implementar funcionalidades para adicionar notas e tags aos clientes.
   • Criar histórico de faturas e pagamentos acessível diretamente pelo perfil do cliente.

2. Segmentação de Clientes

   • Implementar segmentação de clientes baseada em critérios (frequência de compra, valor total, etc).
   • Criar interface para exportar listas segmentadas para campanhas de marketing.
   • Integrar a segmentação com o módulo de automação de e-mail marketing.

3. Relatórios Avançados

   • Criar relatórios detalhados de faturamento, permitindo filtragem por cliente, produto, e período.
   • Implementar relatórios de performance de clientes (ex: clientes mais rentáveis).
   • Adicionar funcionalidade para relatórios personalizados baseados em critérios definidos pelo usuário.

4. Automação de Campanhas de E-mail Marketing

   • Integrar o sistema com uma plataforma de e-mail marketing (ex: Mailchimp).
   • Automatizar o envio de campanhas com base em dados de segmentação e comportamento do cliente.
   • Implementar análise de performance das campanhas (taxa de abertura, cliques, conversões

).

5. Teste e Validação
   • Testar novas funcionalidades com dados reais e analisar impacto.
   • Ajustar funcionalidades de CRM e relatórios com base em feedback.
   • Documentar as novas funcionalidades para treinamento e suporte ao cliente.

Fase 4: Produto Completo - Escalabilidade e Integrações

1. Melhoria de Performance

   • Otimizar queries SQL e reduzir o tempo de resposta do banco de dados.
   • Implementar caching para dados frequentemente acessados (ex: faturas, relatórios).
   • Realizar testes de carga para identificar e mitigar gargalos de desempenho.

2. Integração com Plataformas de E-commerce

   • Desenvolver integração com Shopify para sincronizar pedidos e faturas.
   • Criar APIs para integração com outras plataformas de e-commerce (ex: WooCommerce).
   • Implementar webhooks para atualização em tempo real de pedidos e pagamentos.

3. Escalabilidade e Multitenancy

   • Implementar suporte a multitenancy para permitir que múltiplas empresas usem o sistema com dados isolados.
   • Adicionar funcionalidades para gerenciamento de usuários e permissões em ambientes multitenant.
   • Otimizar a infraestrutura para suportar um aumento no número de usuários e volume de dados.

4. Automação Completa de Fluxos de Trabalho

   • Desenvolver um módulo de automação de fluxos de trabalho (ex: aprovação automática de pedidos).
   • Permitir que usuários criem regras personalizadas para automação (ex: envio de e-mails com base em ações específicas).
   • Testar e validar fluxos de trabalho automatizados com diferentes cenários de uso.

5. Segurança Avançada

   • Implementar autenticação de dois fatores (2FA) para todos os usuários.
   • Realizar auditorias de segurança periódicas e implementar melhorias baseadas nos resultados.
   • Implementar um sistema de monitoramento de atividades suspeitas e alertas automáticos.

6. Teste Final e Lançamento

   • Realizar testes de carga e desempenho com ambientes de produção simulados.
   • Preparar material de lançamento (tutoriais, vídeos, documentação).
   • Lançar o sistema oficialmente, com suporte a clientes e canais de feedback abertos.

5. Conclusão

Este plano detalhado, utilizando o modelo C4 e dividido em fases, fornece uma visão clara e estruturada do desenvolvimento de um sistema de automação para PMEs. Cada fase progressivamente refina o produto, começando com um MVP simples e evoluindo para um sistema robusto, escalável e integrado. Ao seguir essas etapas, será possível criar um produto que atenda às necessidades das PMEs, oferecendo valor real e criando oportunidades de monetização sustentável a longo prazo.

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Com isso, o Design Document está completo. Você pode utilizar este documento para guiar o desenvolvimento do sistema e compartilhar com as partes interessadas para revisão e aprovação. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição!

[alexnogueirasilva]

Para criar as tarefas no GitHub Project com o máximo de detalhes possíveis, vou dividir as tarefas com base nas fases do projeto mencionadas no Design Document. Cada tarefa terá subtarefas específicas, detalhando as ações a serem realizadas.

Fase 1: MVP Básico - Automação de Faturas e Pagamentos

1. Configuração do Ambiente de Desenvolvimento

• Tarefa 1.1: Criar repositório no GitHub
  • Criar o repositório para o projeto.
  • Definir políticas de versionamento e proteção de branches.
• Tarefa 1.2: Configurar Docker
  • Configurar Docker com containers para PHP, MySQL/PostgreSQL, e Nginx.
  • Criar Dockerfile e docker-compose.yml para o ambiente de desenvolvimento.
• Tarefa 1.3: Configurar ambiente Laravel
  • Configurar o ambiente local utilizando Laravel 11.
  • Criar e configurar o .env com as variáveis de ambiente.
• Tarefa 1.4: Implementar CI/CD
  • Criar pipeline básico no GitHub Actions para testes automáticos.
  • Configurar deploy automatizado para ambiente de staging.

2. Modelagem do Banco de Dados

• Tarefa 2.1: Criar tabela users
  • Criar tabela para armazenar dados das empresas (PMEs).
  • Colunas: id, nome, email, senha, data de criação, etc.
• Tarefa 2.2: Criar tabela clients
  • Criar tabela para armazenar dados dos clientes das PMEs.
  • Colunas: id, nome, email, telefone, PME_id (foreign key), etc.
• Tarefa 2.3: Criar tabela invoices
  • Criar tabela com colunas para número da fatura, cliente_id, valor, data de vencimento, status, etc.
• Tarefa 2.4: Criar tabela payments
  • Criar tabela para registrar os pagamentos e relacioná-los com as faturas.
  • Colunas: id, invoice_id, valor pago, data de pagamento, método de pagamento, etc.

3. Autenticação e Controle de Acesso

• Tarefa 3.1: Implementar sistema de autenticação
  • Utilizar Laravel Breeze para autenticação.
  • Configurar registro e login de usuários.
• Tarefa 3.2: Criar middleware de controle de acesso
  • Implementar middleware para garantir que as empresas só possam acessar seus próprios dados.
  • Testar middleware com diferentes cenários.
• Tarefa 3.3: Implementar recuperação de senha
  • Criar sistema para recuperação de senha via email.
  • Testar fluxo completo de recuperação de senha.

4. CRUD de Faturas

• Tarefa 4.1: Criar interface de criação de faturas
  • Desenvolver formulário para criação de faturas com campos necessários.
• Tarefa 4.2: Implementar edição e exclusão de faturas
  • Desenvolver funcionalidades para editar e excluir faturas existentes.
• Tarefa 4.3: Criar visualização de faturas
  • Implementar listagem de faturas com opções de filtro (por cliente, status, etc).
• Tarefa 4.4: Implementar geração de números de fatura
  • Criar lógica para gerar números de fatura sequenciais automaticamente.

5. Automação de Pagamentos

• Tarefa 5.1: Registro manual de pagamentos
  • Desenvolver interface para registrar pagamentos manualmente via painel de administração.
• Tarefa 5.2: Atualização automática de status de fatura
  • Implementar lógica para atualização automática do status das faturas após pagamento.
• Tarefa 5.3: Notificações automáticas de faturas pendentes
  • Configurar envio de notificações automáticas por email para faturas pendentes.

6. Relatórios Básicos

• Tarefa 6.1: Criar dashboard inicial
  • Desenvolver dashboard com resumo de faturas emitidas, pagas e pendentes.
• Tarefa 6.2: Implementar geração de relatórios simples
  • Desenvolver relatórios por período com opções de exportação para PDF ou Excel.

7. Teste e Validação

• Tarefa 7.1: Testar funcionalidades com dados fictícios
  • Testar todas as funcionalidades implementadas com dados fictícios em ambiente de staging.
• Tarefa 7.2: Realizar testes de usabilidade
  • Conduzir testes de usabilidade com potenciais usuários e coletar feedback.
• Tarefa 7.3: Corrigir bugs e refinar funcionalidades
  • Identificar e corrigir bugs baseados nos testes realizados e feedback dos usuários.

Fase 2: Refinamento - Integração com Pagamentos Online

1. Pesquisa e Seleção de Gateway de Pagamento

• Tarefa 1.1: Analisar provedores de pagamento
  • Comparar custos, APIs, e suporte de gateways como Stripe, PayPal, e PagSeguro.
• Tarefa 1.2: Selecionar gateway de pagamento
  • Escolher o gateway mais adequado para o público-alvo e documentar a decisão.

2. Integração com API de Pagamento

• Tarefa 2.1: Implementar integração com API do gateway
  • Desenvolver integração com o gateway escolhido, utilizando sua API.
• Tarefa 2.2: Adicionar botões de pagamento
  • Incluir botões de pagamento na interface de visualização de faturas.
• Tarefa 2.3: Configurar webhooks
  • Configurar webhooks para atualização automática do status de pagamento das faturas.

3. Automação Avançada de Notificações

• Tarefa 3.1: Envio automático de confirmações de pagamento
  • Implementar envio automático de e-mails de confirmação após pagamento.
• Tarefa 3.2: Lembretes automáticos de faturas
  • Desenvolver lembretes automáticos para faturas próximas ao vencimento.
• Tarefa 3.3: Notificações SMS opcionais
  • Implementar notificações por SMS como opção para lembretes de pagamento.

4. Refinamento do Dashboard

• Tarefa 4.1: Melhorar o dashboard com informações de pagamentos online
  • Adicionar dados de pagamentos online ao dashboard existente.
• Tarefa 4.2: Incluir gráficos financeiros
  • Desenvolver gráficos de linhas e barras para visualizar a performance financeira.
• Tarefa 4.3: Implementar filtros avançados
  • Adicionar filtros mais avançados para a visualização de dados no dashboard.

5. Segurança e Compliance

• Tarefa 5.1: Implementar criptografia de dados de pagamento
  • Criptografar dados sensíveis de pagamento armazenados no sistema.
• Tarefa 5.2: Verificar conformidade com LGPD e GDPR
  • Garantir que o sistema está em conformidade com LGPD (Brasil) e GDPR (Europa).
• Tarefa 5.3: Implementar auditorias de segurança automáticas
  • Configurar auditorias de segurança automáticas no pipeline CI/CD.

6. Teste e Validação

• Tarefa 6.1: Testar fluxo completo de pagamento
  • Testar o fluxo de pagamento com dados de teste e sandbox do gateway escolhido.
• Tarefa 6.2: Realizar testes de segurança e desempenho
  • Conduzir testes de segurança e desempenho em todas as funcionalidades.
• Tarefa 6.3: Coletar feedback sobre a funcionalidade de pagamento online
  • Coletar feedback dos usuários sobre a nova funcionalidade de pagamento online e ajustar conforme necessário.

Fase 3: Funcionalidades Avançadas - CRM e Relatórios Detalhados

1. Desenvolvimento do Módulo de CRM

• Tarefa 1.1: Criar modelo de dados para clientes
  • Desenvolver modelo de dados para armazenar informações detalhadas dos clientes.
• Tarefa 1.2: Implementar funcionalidades de notas e tags
  • Adicionar capacidade de adicionar notas e tags aos perfis dos clientes.
• Tarefa 1.3: Criar histórico de faturas e pagamentos
  • Desenvolver uma visualização de histórico de faturas e pagamentos no perfil do cliente.

2. Segmentação de Clientes

• Tarefa 2.1: Implementar segmentação de clientes
  • Implementar segmentação de clientes baseada em critérios como frequência de compra e valor total.
• Tarefa 2.2: Exportar listas segmentadas
  • Criar funcionalidade para exportar listas segmentadas para campanhas de marketing.
• Tarefa 2.3: Integrar segmentação com automação de marketing
  • Desenvolver integração entre a segmentação de clientes e o módulo de automação de marketing.

3. Relatórios Avançados

• **Tarefa 3.1: Desenvolver relatórios detal

hados de faturamento**
- Criar relatórios que permitem filtragem por cliente, produto, e período.

• Tarefa 3.2: Implementar relatórios de performance de clientes
  • Desenvolver relatórios que mostram a performance de clientes, como os mais rentáveis.
• Tarefa 3.3: Adicionar relatórios personalizados
  • Permitir que os usuários criem relatórios personalizados baseados em critérios específicos.

4. Automação de Campanhas de E-mail Marketing

• Tarefa 4.1: Integrar com plataforma de e-mail marketing
  • Desenvolver integração com uma plataforma de e-mail marketing como Mailchimp.
• Tarefa 4.2: Automatizar envio de campanhas
  • Configurar automação do envio de campanhas baseadas em dados de segmentação.
• Tarefa 4.3: Analisar performance das campanhas
  • Implementar análise de performance das campanhas, incluindo taxa de abertura, cliques e conversões.

5. Teste e Validação

• Tarefa 5.1: Testar novas funcionalidades com dados reais
  • Conduzir testes das novas funcionalidades utilizando dados reais.
• Tarefa 5.2: Ajustar funcionalidades com base em feedback
  • Refine as funcionalidades de CRM e relatórios com base no feedback dos usuários.
• Tarefa 5.3: Documentar novas funcionalidades
  • Documentar as novas funcionalidades para treinamento e suporte ao cliente.

Fase 4: Produto Completo - Escalabilidade e Integrações

1. Melhoria de Performance

• Tarefa 1.1: Otimizar queries SQL
  • Revisar e otimizar queries SQL para melhorar o tempo de resposta do banco de dados.
• Tarefa 1.2: Implementar caching
  • Configurar caching para dados frequentemente acessados como faturas e relatórios.
• Tarefa 1.3: Realizar testes de carga
  • Conduzir testes de carga para identificar gargalos de desempenho e mitigá-los.

2. Integração com Plataformas de E-commerce

• Tarefa 2.1: Desenvolver integração com Shopify
  • Criar integração para sincronizar pedidos e faturas com Shopify.
• Tarefa 2.2: Criar APIs para outras plataformas
  • Desenvolver APIs para integração com outras plataformas de e-commerce como WooCommerce.
• Tarefa 2.3: Implementar webhooks para atualização em tempo real
  • Configurar webhooks para atualizar pedidos e pagamentos em tempo real.

3. Escalabilidade e Multitenancy

• Tarefa 3.1: Implementar suporte a multitenancy
  • Desenvolver suporte para múltiplas empresas utilizarem o sistema com dados isolados.
• Tarefa 3.2: Gerenciamento de usuários e permissões em ambientes multitenant
  • Adicionar funcionalidades para gerenciar usuários e permissões em um ambiente multitenant.
• Tarefa 3.3: Otimizar infraestrutura para escalabilidade
  • Revisar e otimizar a infraestrutura para suportar um aumento no número de usuários e volume de dados.

4. Automação Completa de Fluxos de Trabalho

• Tarefa 4.1: Desenvolver módulo de automação de fluxos de trabalho
  • Criar um módulo para automação de fluxos de trabalho, como aprovação automática de pedidos.
• Tarefa 4.2: Permitir criação de regras personalizadas
  • Desenvolver interface que permita que usuários criem regras personalizadas para automação.
• Tarefa 4.3: Testar e validar fluxos automatizados
  • Conduzir testes para validar fluxos de trabalho automatizados com diferentes cenários de uso.

5. Segurança Avançada

• Tarefa 5.1: Implementar autenticação de dois fatores (2FA)
  • Configurar autenticação de dois fatores para todos os usuários.
• Tarefa 5.2: Realizar auditorias de segurança periódicas
  • Conduzir auditorias de segurança periódicas e implementar melhorias.
• Tarefa 5.3: Implementar monitoramento de atividades suspeitas
  • Desenvolver sistema de monitoramento de atividades suspeitas e alertas automáticos.

6. Teste Final e Lançamento

• Tarefa 6.1: Realizar testes de carga e desempenho
  • Conduzir testes de carga e desempenho em ambientes de produção simulados.
• Tarefa 6.2: Preparar material de lançamento
  • Criar tutoriais, vídeos, e documentação para lançamento do sistema.
• Tarefa 6.3: Lançamento oficial do sistema
  • Realizar o lançamento oficial do sistema, com suporte a clientes e canais de feedback abertos.

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Essas tarefas podem ser inseridas no GitHub Projects como Issues ou Cards, dependendo do formato que você deseja utilizar. Cada tarefa pode ser associada a um Milestone correspondente à fase do projeto.

Se precisar de ajuda para inserir essas tarefas no GitHub Projects ou se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição!